(傅申教授引首)

天台山圖卷，庚子夏日雨後，八十五翁鄉後學君約傅申敬題。鈐印:傅翁、傅申

(傅申教授題跋)

此卷原為天臺雁蕩合卷。余母為浙江天台人，故曾往訪之。近因研究吳彬，遂又訪其鄉之南雁蕩及浙南之北雁蕩，皆奇峰突起。而古人作畫更為誇張。此畫原有郭熙偽款，以增畫價。又題此畫時，昔時門生邱士華來會，因云昔日不論在中西美術館，均不能亂題。今因何國慶先生出示所藏，並可任意題跋，雖目昏手顫，亦不放棄機會。蓋今年余已八十五矣，不知何年上天召余而去，故率筆題此。

余性喜遊覽，故見此類山水亦喜神遊。余於中國山水，雖不及徐霞客之廣，然余曾遠赴非洲及澳洲等地，皆受今之交通工具之賜也。又憶唐代高僧寒山拾得，皆曾在天台山國清寺為名僧。天台山博物館又闢專室為余舅許傑陳列室，故見此卷乃絮絮陳述。今晚又約昔日同門諸人晚餐，時同觀余跋此者有邱士華、廖堯震也。

庚子夏，八十五翁傅申題此，國豪拉紙。